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除了用“衰退打败通胀”,鲍威尔别无他法

在美国经济步入衰退之前,美联储不会停止加息。

周三,TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz在接受媒体采访时表示,除非鲍威尔制造一场衰退,失业率开始上升,美联储才会停止加息。

Blitz强调,在经济没有衰退的情况下,美联储无法估计其利率上限。Blitz指出:

他们不知道最高利率在哪里,因为他们不知道在没有衰退的情况下通胀会在哪里稳定下来。
在我看来,美联储要想用衰退打败通胀,至少得使失业率升至4.5%,最高可能达到5.5%。

鲍威尔在周二的国会听证会中指出,最近的经济数据强于预期,这表明最终的利率水平可能会高于之前的预期。

这一鹰派论调令市场加息预期快速升温,从经济“不着陆”的论调跳到“硬着陆”。债市加倍下注美国经济衰退,2年期和10年期美债收益率之间的倒挂幅度,自1981年以来首次超过了100基点。

高盛则在最新报告中上调了利率峰值预期,高盛经济学家Jan Hatzius指出:

无论美联储会是选择加息25个基点还是50个基点,预计3月份经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将达到5.5%-5.75%。

高盛还预计,3月会议前的数据喜忧参半,1月份美国职位空缺数虽有所下降,但预计2月核心CPI环比涨幅为0.45%,较前值0.4%有所反弹。因此高盛指出:

我们对于3月加息25个基点的预测很悬,存在美联储FOMC加息50个基点的风险。

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