禾信仪器拟关联收购量羲技术控制权 复牌20CM涨停

时间： 2024-11-06 03:02     浏览量：508

北京11月5日讯 禾信仪器（688622.SH）今日开盘一字涨停，截至发稿报35.74元，涨幅20.01%。 

禾信仪器昨晚披露关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告称，2024年11月4日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于2024年11月5日开市起复牌。 

禾信仪器同日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）两名交易对方收购上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”）控股权，并募集配套资金。 

公司本次交易股份对价部分支付方式为向交易对方发行股份，本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。经交易各方友好协商，本次发行价格为17.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。 

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。 

禾信仪器本次交易现金对价的资金来源包括：募集配套资金、自有资金等方式解决。在募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。 

本次交易中，禾信仪器拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、交易税费等费用及补充上市公司、标的公司流动资金、偿还债务，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。 

本次交易预计构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重组上市。本次交易前，交易对方与公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易完成后，交易对方吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上市公司股份预计将超过本次交易完成后上市公司总股本的5%。因此，根据《重组管理办法》及《科创板上市规则》的规定，重组后交易对方吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，本次交易拟按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。 

标的公司量羲技术专注于极低温极微弱信号测量调控设备的研发、生产与销售，标的公司产品可应用于超导量子计算、表面物理研究、拓扑超导、分子量子霍尔效应、极端物性研究、高能物理研究等相关领域，其中超导量子计算是标的公司产品目前最主要的应用领域。 

禾信仪器表示，公司在原有质谱仪及技术服务主营业务的基础上，通过引入优质资产，丰富高端仪器设备产品品类，拓宽禾信仪器的业务范围。本次交易后，禾信仪器与标的公司通过优势技术协同提升公司产品性能、布局标的公司新产品，并整合销售渠道和客户资源，扩大整体销售规模，增强市场竞争力。 

禾信仪器2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，公司实现营业收入4614.51万元，同比下降49.66%；归属于上市公司股东的净利润-9.17万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-847.27万元。 

2024年前三季度，公司实现营业收入1.49亿元，同比下降40.08%；归属于上市公司股东的净利润-2215.28万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3338.99万元；经营活动产生的现金流量净额为-2475.79万元。 

禾信仪器2023年年报显示，2023年度，禾信仪器实现营业收入3.66亿元，同比增长30.66%；归属于上市公司股东的净利润-9610.61万元，上年同期为-6332.83万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.11亿元，上年同期为-9218.10万元；经营活动产生的现金流量净额为-3636.73万元。 

禾信仪器于2021年9月13日在上交所科创板上市，发行股份数量为1750万股，发行价格为17.70元/股，保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张华、魏安胜。 

上市首日，禾信仪器盘中最高价报98.04元，创该股上市以来最高价，此后股价震荡下跌。 

禾信仪器首次公开发行股票募集资金总额为3.10亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.73亿元。禾信仪器最终募集资金净额比原计划少5351.62万元。禾信仪器于2021年9月7日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金3.26亿元，拟分别用于质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目、综合服务体系建设项目、补充流动资金。 

禾信仪器首次公开发行股票的发行费用为3699.12万元，其中保荐机构国信证券获得保荐、承销费用2452.83万元。