神农集团拟定增募资不超过2.9亿元 2021上市募22亿元

时间： 2024-06-07 02:31     浏览量：514

北京6月6日讯 神农集团(605296.SH)股价今日收报39.33元，跌幅4.19%。

公司昨晚披露《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》称，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名（含三十五名）符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

本次以简易程序向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次以简易程序向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之十。

本次发行拟募集资金总额为29,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目、云南神农集团石林畜牧有限公司林口铺养殖场生物安全升级技改建设项目、产业链数字化智能化建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，公司总股本为525,043,452股，公司控股股东何祖训持有公司261,016,651股股份，占上市公司总股本的49.71%；公司实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见合计控制公司454,210,957股股份，占上市公司总股本的86.51%。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以优化养殖产能布局、实现公司战略发展目标；提高生物安全防控水平、降低动物疫病风险；提高数字化和信息化水平、提升核心竞争力；满足业务持续发展对流动资金的需求。

此前，4月25日晚，神农集团披露公告称，公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司2023年6月20日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过114,997.14万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资饲料加工建设类项目（含广西大新神农牧业有限公司饲料加工厂项目、云南神农幼龄动物营养食品生产线建设项目）、生猪养殖建设类项目（含云南神农白水下坡年出栏48万头优质仔猪扩繁基地建设项目、广西崇左神农畜牧有限公司新隆猪场项目、红河弥勒神农畜牧有限公司五山乡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目、广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目）、补充流动资金。

神农集团于2021年5月28日在上交所主板上市，公开发行股票4,003.00万股，发行价格为56.08元/股，保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为卢戈、仓勇。

神农集团募集资金总额为224,488.24万元，募集资金净额为209,143.44万元。神农集团2021年4月27日披露的招股书显示，公司拟募集资金209,143.44万元，分别用于云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目、优质仔猪扩繁基地建设项目、优质生猪育肥基地建设项目、云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目、补充流动资金。

神农集团发行费用为15,344.80万元，其中，中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用13,469.29万元。

2022年5月26日，公司以每10股转增3股并税前派息2.5元，除权除息日2022年6月1日，股权登记日2022年5月31日。

据神农集团2023年年报，报告期内，公司实现营业收入38.91亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润-4.01亿元，同比下滑257.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.97亿元，同比下滑250.21%；经营活动产生的现金流量净额1949.05万元，同比下滑93.97%。

据神农集团2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入10.82亿元，同比增长20.82%；归属于上市公司股东的净利润-356.59万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润572.58万元；经营活动产生的现金流量净额-4565.18万元。